Como funciona a gestão do Warren?

O Warren age em duas frentes. A primeira é na construção do Asset Allocation, ou seja, a escolha dos produtos certos na quantidade certa para seu perfil e seu objetivo. A segunda é na gestão de cada um dos produtos próprios. Em ambos usamos diversos modelos matemáticos, como Markowitz e Black Litterman.

Não fazemos day trade ou swing trade o foco é construir portfólios eficientes de longo prazo que tragam a melhor performance no menor risco.

Mas nós diariamente fazemos o rebalanceamento dos portfólios e isso significa comprar e vender para manter o portfólio na proporção ideal. Por exemplo, se o portfólio ideal tem 80% em renda fixa e 20% em ações e as ações subirem 10%, os 20% que elas deveriam ter de peso no portfólio vai subir para 22% e renda fixa cair para 78%. O que faremos será vender ações e comprar renda fixa para rebalancear.