Como trazer meus investimentos para a Warren?

O primeiro passo para darmos início ao processo de portabilidade de seus ativos será realizar o preenchimento de sua STVM (Solicitação de Transferência de Valores Mobiliários) e/ou de sua CF (Carta de Portabilidade de Fundos).

Para que isso seja feito, faça a solicitação da carta pelo e-mail transferencia@warren.com.br, informando seus dados iniciais e as informações referentes aos ativos que quer portabilizar.

Para que nossa equipe possa realizar o preenchimento de sua carta corretamente, o corpo do seu e-mail deve conter as informações abaixo:

Dados iniciais

Nome completo do(a) investidor(a): 

CPF do(a) investidor(a): 

Instituição cedente: 

Código do(a) investidor(a) na instituição cedente: 

Observação: instituição cedente é a corretora da qual você está retirando os ativos.

Renda variável (ações, FII’s, ETF’s e BDR’s)

Código do ativo: 

Classe do ativo: 

Quantidade: 

Fundos de investimento

Nome completo do fundo: 

CNPJ do fundo: 

Quantidade de cotas: 

Observação: você pode informar a quantidade de cotas como “totalidade”.

Renda fixa (CDB, LCI, LCA, DPGE, entre outros)

Código do ativo: 

Quantidade de cotas: 

Valor monetário total (em R$): 

Nota de compra em PDF anexada no e-mail.

Observação: ressaltamos que as transferências de renda fixa e títulos públicos custodiados na SELIC (Sistema Especial de Liquidação e Custódia) só serão acatadas se a Warren receber TODAS as notas de compra desses ativos. Caso não tenhamos estes documentos, a transferência será negada.

Tesouro Direto

Código do ativo: 

Quantidade: 

Data de vencimento: 

Classe do ativo: 

COE

Código do ativo: 

Quantidade: 

Banco emissor: 

Preço unitário: 

Nota de compra em PDF anexada no e-mail.

Previdência privada

Classe do plano (VGBL ou PGBL): 

Tabela de IR: 

Nome e CNPJ do fundo atual: 

Extrato completo em PDF anexado no e-mail.

Observação: a portabilidade de previdência conta com uma análise do seu plano atual (feita por um de nossos especialistas), proposta de portabilidade e, possivelmente, migração de plano.

Após você informar esses dados à nossa equipe, nós retornaremos com a sua carta de portabilidade completa e preenchida. Dessa forma, seu próximo passo será apenas enviá-la assinada para a corretora cedente, junto de um documento de identificação com foto, e aguardar a finalização da transferência de custódia.

Esse envio pode ser feito de diversas formas diferentes, visto que cada plataforma tem o seu processo próprio, mas, não se preocupe quanto a isso, nossa equipe irá lhe informar esses detalhes durante o atendimento.